Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре молодая царица родила ему наследника. Её сестры и мачеха, словно по волшебству, тоже оказались при дворе, но вместо благодарности они лишь жаждали большей власти. Зависть толкнула их на коварный замысел.
Воспользовавшись отсутствием царя, коварные родственницы подменили донесение, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинную царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
