В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не движется с места, а среди жителей распространяются слухи о местной русалке, чей образ окутан старинными преданиями. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям — Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере углубления в материалы дела его уверенность постепенно动摇.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с личными трудностями. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались прежние товарищи, а также бывшая супруга. Круг подозреваемых в ходе расследования расширяется и начинает затрагивать людей, близких следователю. Преодолевая давление со стороны закона, семейные конфликты и противодействие антагониста, Бахтин постепенно приближается к разгадке.
